Plánování > Plán AO > Schvalovací dávky

Detail schvalovací dávky je dostupný ze seznamu schvalovacích dávek nebo při zakládání nového záznamu.

O schvalovací dávce jsou evidovány tyto základní informace:

•Název - údaj o názvu schvalovací dávky

•Aktuální stav - údaj o aktuálním stavu workflow schvalovací dávky

•Účetní období - výběr z účetních období dostupných pro souhrnný plán (výběr je viditelný při zakládání nového záznamu)

•Účetní období od – počáteční datum účetního období

•Účetní období do – datum konce účetního období

Obsahuje seznam auditů zařazených do schvalovací dávky, členěný na následující sloupce:

•Číslo auditu - údaj o čísle auditu

•Název auditu - údaj o názvu auditu

•Číslo projektu - údaj o čísle projektu (vyplněn pouze u auditu operací)

•Fond projektu - údaj o fondu projektu (vyplněn pouze u auditu operací)

•Auditovaný subjekt - výčet auditovaných osob:

opro audit systému a audit účetní závěrky jsou ve sloupci zobrazeny názvy organizací odděleny středníkem

opro audit operací je ve sloupci zobrazen název žadatele

•Výkonný útvar auditu - údaj o útvaru primárně odpovídající výkonnému útvaru operačního programu, je uváděn úplným názvem organizace

•Stav auditu - údaj o stavu auditu

•Plánované datum zahájení - datum plánovaného zahájení auditu

•Plánované datum ukončení - datum plánovaného ukončení auditu

Přidat/odebrat audit

Tlačítkem Upravit výběr upravit_vyber je zobrazen seznam auditů splňující všechny následující podmínky pro přidání do schvalovací dávky:

- audit se vztahuje k OP aktuálně nastaveného programového období

- audit se vztahuje k OP dle oprávnění uživatele

- audit má nastaven Způsob schvalování = "Nezávislý"

- audit je založen v jakémkoli ročním plánu, jehož účetní období se protíná alespoň jedním dnem s účetním obdobím schvalovací dávky

- audit je ve stavu "Předložen k odsouhlasení"

- audit není zařazen do žádné schvalovací dávky

Výběrem jednoho nebo více auditů ze seznamu a potvrzením jsou audity přidány v přehledu auditů schvalovací dávky. Změny je nutné uložit tlačítkem Uložit/Uložit a zavřít z vrchního pásu karet.

Detail

Zobrazení detailu auditu lze provést volbou odkazu ve sloupci Číslo auditu u požadovaného záznamu.

Rozšířený export seznamu do XLSX

Volbou tlačítka Rozšířený export do XLSX rozsireny_export_xlsx je zahájena akce generování a exportování rozšířeného seznamu do souboru MS Excel s příponou .xlsx. Vyexportovaný soubor bude obsahovat výše uvedené sloupce a navíc následující sloupce:

•Druh auditu - údaj o druhovém členění auditu určující, zda se jedná o audit systému, operací nebo účetní závěrky

•Typ auditu - údaj o typovém členění auditu nabývající hodnot "Řádný" nebo "Mimořádný"

•Způsob provedení - způsob provedení auditu (Provedený na místě/Provedený z kanceláře)

•Způsob schvalování auditu - způsob schvalování auditu (Dle fáze ročního plánu/Nezávislý)

•Auditorský tým - výčet členů auditorského týmu oddělených středníkem, vedoucí týmu je uveden jako první v pořadí

•Aktualizované datum zahájení - datum aktualizovaného zahájení auditu

•Aktualizované datum ukončení - datum aktualizovaného ukončení auditu

Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat.